L'histoire nous est dévoilée sur deux tableaux en alternance : La première fois que Micah, Minerva et Eb ont fait équipe (probablement contre leur gré), ainsi que deuxième et dernière fois qu'ils se serreront les coudes (Volontairement, cette fois.)
Nous sommes dans le désert, milieu des années 1960. Ça sent la poussière, il fait chaud, aucune lumière ne vient rendre moins menaçante la nuit d'encre. La vie est rude et les gens collectionnent les armes à feu comme d'autre les porte-clés. Micah, Ebenezer et Minerva sont des mercenaires. Ils ne se connaissent pas, mais sont tous embauché par la même personne pour s'entre-tuer. (Leur tâche ne leur est pas exposée tel quel, mais ça revient pas mal à ça.).